通信ETF逆市大涨近5%，创近两年半新高

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今天通信板块表现强势，逆市大涨，相关行业ETF——通信ETF（515880）大涨近5%领涨市场。值得关注的是，通信ETF（515880）盘中创2021年以来新高1.355元。

今日，通信、5G板块强势走高，鼎通科技20%涨停，新易盛、天孚通信涨超10%，共进股份、永鼎股份、北斗星通等多股涨停。

今年通信ETF（515880）表现强势，截至6月19日盘中，今年涨幅高达64%。进入6月份以来，表现更加强势，6月1日～6月19日，通信ETF（515880）涨幅20%。

最近通信板块利好频频。近日，国际标准性能评估组织SPEC发布最新测试结果显示，中兴通讯最新产品R5300 G5服务器，凭借优异性能，打破SPEC CPU 2017测试世界纪录。

此外，华为推出基于F5G的金融智简全光网方案，包含金融全光数据中心互联和金融全光园区两大场景，助力金融通信网络全面升级。此外，AI算力巨头英伟达业绩大幅超出预期也对通信板块极为提振。

中金公司表示，通信板块结构行情有望持续。2022年下半年以来，通信设备产业链上三大运营商总资本开支小幅增长，5G建设伴随新一轮集采启动有序推进，加大算网建设推升云网设备采购需求；AI大模型开启新一轮产业变革，算力相关硬件需求持续向上。A股通信板块整体滚动市盈率较去年低位有所修复，下半年板块行情有望延续。展望下半年，AI大模型及应用商业落地加速背景下，新一轮算力投资周期开启，算力基础设施建设需求将长期向好；从应用端来看，AI有望助力智慧城市、智慧工/农业、智慧交通等新需求释放，通信板块结构行情有望持续演绎。

银河证券发布研究报告称，数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、光纤光缆、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，看好工业物联网相关厂商低估值提振。

国泰君安研报表示，2023年初至今，通信行业整体估值水平回到2016年以来平均水平。通信历来是ICT技术创新的最前沿，接下来通信板块具备业绩上修和估值进一步拔升的空间。站在当前时点，建议投资者继续把握潜在超预期、高景气、运营商等三大主线。潜在超预期主线：主要与AI算力基础设施、数据中心建设等直接相关的板块，包括光模块及器件、ICT设备（交换机）等赛道；高景气主线：电力信息化、光纤光缆/海上风电、智能控制器；以及运营商主线。

对于通信板块布局，投资者可以重点关注通信ETF（515880），一键布局行业龙头股，享受AI发展带来的行业机遇。

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